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Encoding:
Text File  |  1995-06-28  |  80.3 KB  |  2,042 lines

  1. Newsgroups: alt.fan.frank-zappa
  2. From: vinksu@ee.tut.fi (Vinksu Chandrasekhar)
  3. Subject: FZ discography (complete)
  4. Message-ID: <1lgcrbINNshu@butler.cc.tut.fi>
  5. Date: 12 Feb 1993 14:39:39 GMT
  6. Organization: Tampere University of Technology
  7. Lines: 2383
  8.  
  9.  
  10. This is updated FZ discography, including most of bootlegs.
  11. All dates are d/m/y.
  12.  
  13.  
  14.                                 1 9 6 6
  15.  
  16.  
  17. ========================================================================
  18. [1] FREAK OUT!  (2 LP; 1 CD)                                    7/66
  19. ========================================================================
  20.  
  21. FZ
  22. Ray Collins -- lead vocalist, harmonica, tambourine, finger cymbals, bobby
  23.         pin & tweezers
  24. Jim Black -- drums (also sings in some foreign language)
  25. Roy Estrada -- bass & guitarron, boy soprano
  26. Elliot Ingber -- alternate lead & rhytm guitar with clear white light
  27.  
  28. The Mother's auxiliary:
  29.  
  30. Gene Estes, Eugene DiNovi, Neil Le Vang, John Rotella, Kurt Reher, Raymond
  31. Kelley, Paul Bergstrom, Emmet Sargeant, Joseph Saxon, Edwin V. Beach, Arthur
  32. Maebe, George Price, John Johnson, Carol Kaye, Virgil Evans, David Wells,
  33. Kenneth Watson, Plas Johnson, Roy Caton, Carl Franzoni, Vito, Kim Fowley
  34. (featured on hypophone), Benjamin Barrett, David Anderle
  35.  
  36.         Hungry Freaks, Daddy
  37.         I Ain't Got No Heart                            [30]
  38.         Who Are The Brain Police?
  39.         Go Cry On Somebody Else's Shoulder
  40.         Motherly Love
  41.         How Could I Be Such A Fool                      [5]
  42.         Wowie Zowie
  43.         You Didn't Try To Call Me                       [5,46]
  44.         Any Way The Wind Blows                          [5]
  45.         I'm Not Satisfied                               [5]
  46.         You're Probably Wondering Why I'm Here
  47.         Trouble Every Day                               [19,42,50,53]
  48.         Help, I'm A Rock
  49.         The Return Of The Son Of Monster Magnet
  50.  
  51.  
  52.                                 1 9 6 7
  53.  
  54.  
  55. ========================================================================
  56. [2] ABSOLUTELY FREE                                             4/67
  57. ========================================================================
  58.  
  59. FZ
  60. Ray Collins -- vocals
  61. Jimmy Carl Black, Billy Mundi -- drums
  62. Roy Estrada -- bass
  63. Don Preston -- keyboards
  64. Bunk Gardner -- woodwinds
  65. Jim Sherwood -- soprano & baritone sax
  66.  
  67. 2 violins, 1 viola, 1 cello, 1 trumpet and 1 contra-bass clarinet added
  68. on 'Brown Shoes Don't Make It'
  69.  
  70.         Plastic People                                  [46]
  71.         The Duke Of Prunes                              [27]
  72.         Amnesia Vivace
  73.         The Duke Regains His Chops
  74.         Call Any Vegetable                              [14]
  75.         Invocation And Ritual Dance Of The Young Pumpkin
  76.         Soft-Sell Conclusion
  77.         Big Leg Emma                                    [23]
  78.         Why Don'tcha Do Me Right?
  79.         America Drinks
  80.         Status Back Baby                                [55]
  81.         Uncle Bernie's Farm
  82.         Son Of Suzy Creamcheese
  83.         Brown Shoes Don't Make It                       [30]
  84.         America Drinks & Goes Home
  85.  
  86.  
  87. ========================================================================
  88. [3] LUMPY GRAVY                                                 12/67
  89. ========================================================================
  90.  
  91. The Abnuceals Emuukha Electric Symphony Orchestra & Chorus:
  92.  
  93. Piano, celeste, electric harpsichord -- Paul Smith, Mike Lang, Lincoln
  94.         Mayorga, Pete Jolly
  95. Drums -- Johnny Guerin, Frankie Capp, Shelly Manne
  96. Percussion (gongs, bells, vibes, marimba, timpani, timbales & assorted
  97.         insanity) -- Emil Richards, Gene Estes, Alan Estes, Victor Feldman
  98. Woodwinds (flute, bass flute, piccolo, oboe, English horn, Eb clarinet,
  99.         Bb clarinet, bass clarinet, contra-bass clarinet, alto sax, bass
  100.         sax, bassoon & contrabassoon) -- Ted Nash, Jules Jacob, John
  101.         Rotella, Bunk Gardner, Don Christlieb, Gene Cipriano
  102. French horns -- Arthur Maebe, Vincent De Rosa, Richard Parisi
  103. Trumpet -- Jimmy Zito
  104. Trombone -- Kenneth Shroyer
  105. Guitars -- Jim Haynes, Tommy Tedesco, Tony Rizzi, Al Viola, Dennis Budimer
  106. Bass -- Bob West, John Balkin, Jimmy Bond, Lyle Ritts, Chuck Berghofer
  107. Strings -- Alexander Koltun, Tibor Zelig, Ralph Schaeffer, Bernard Kundell,
  108.         William Kurasch, James Getzoff, Philip Goldberg, Leonard Selic,
  109.         Arnold Belnick, Leonard Malarsky, Harold Ayres, Jerome J. Reisler,
  110.         Harry Hyams, Joseph DiFiore, Jerome A. Kessler, Raymond J. Kelly,
  111.         Joseph Saxon, Jessa Ehrlich, Harold G. Bemko
  112.  
  113. Chorus -- Louie The Turkey (Kuneo), Ronnie, Foon The Younger, Roy Estrada,
  114.         Spider, Jim Motorhead Sherwood, J.K. Adams and Tony, Gilly, Maxine,
  115.         Becky, Monica, All Night John (Kilgore), The Other John, Cal Schenkel,
  116.         Pumpkin, Larry Fanoga, Eric & Charlotte, Jimmy Carl Black, Sammy,
  117.         Harold, Charlie, Bruce etc.
  118.  
  119.         Lumpy Gravy, parts 1 & 2
  120.  
  121.  
  122. KNOWN BOOTLEGS 1967:
  123.         "'Tis the Season to Be Jelly" (1 disc) - Sweden 30/9/67. Released
  124.                 officially as part of 'BEAT THE BOOTS 1', July 91.
  125.         "Oldies But Goldies" (1) - reissue of "'Tis the Season to Be Jelly"
  126.                 (extra material from Royal Festival Hall, London 1968)
  127.         "Thigh" (2) - another reissue of "'Tis the Season..." (& Hollywood 71)
  128.         "Pigs And Repugnance" - Garrick Theater 20/6/67
  129.  
  130.  
  131.                                 1 9 6 8
  132.  
  133.  
  134. ========================================================================
  135. [4] WE'RE ONLY IN IT FOR THE MONEY                              2/68
  136. ========================================================================
  137.  
  138. FZ
  139. Billy Mundi -- drums, vocal, yak & black lace underwear
  140. Bunk Gardner -- all woodwinds, mumbled weirdness
  141. Roy Estrada -- electric bass, vocals, asthma
  142. Don Preston -- retired
  143. Jimmy Carl Black -- Indian of the group, drums, trumpet, vocals
  144. Ian Underwood -- piano, woodwinds, wholesome
  145. Euclid James Motorhead Sherwood -- road manager, soprano & baritone saxophone,
  146.          all purpose weirdness & teen appeal (we need it desperately)
  147. Suzy Creamcheese -- telephone
  148. Dick Barber -- snorks
  149.  
  150. Also:
  151.  
  152. Gary Kellgren, Dick Kunc, Eric Clapton, Spider
  153.  
  154.         Are You Hung Up?
  155.         Who Needs The Peace Corps?                      [50]
  156.         Concentration Moon                              [55]
  157.         Mom & Dad                                       [55]
  158.         Telephone Conversation
  159.         Bow Tie Daddy
  160.         Harry, You're A Beast                           [46,52]
  161.         What's The Ugliest Part Of Your Body?
  162.         Absolutely Free
  163.         Flower Punk
  164.         Hot Poop
  165.         Nasal Retentive Calliope Music
  166.         Let's Make The Water Turn Black                 [46,52]
  167.         The Idiot Bastard Son                           [47]
  168.         Lonely Little Girl
  169.         Take Your Clothes Off When You Dance            [54]
  170.         What's The Ugliest Part Of Your Body? (Reprise)
  171.         Mother People
  172.         The Chrome Plated Megaphone Of Destiny
  173.  
  174.  
  175. ========================================================================
  176. [5] CRUISING WITH RUBEN AND THE JETS                            11/68
  177. ========================================================================
  178.  
  179. FZ
  180. Ray Collins -- lead vocals
  181. Roy Estrada -- high weazlings, dwaedy-doop & electric bass
  182. Jimmy Carl Black & Arthur Dyer Tripp III -- lewd pulsating rhythm
  183. Ian Underwood & Don Preston -- redundant piano triplets
  184. Jim Motorhead Sherwood -- baritone sax & tambourine
  185. Bunk Gardner & Ian Underwood -- tenor and alto saxes
  186.  
  187.         Cheap Thrills
  188.         Love Of My Life                                 [30,51]
  189.         How Could I Be Such A Fool                      [1]
  190.         Deseri  (Collins/Buff)
  191.         I'm Not Satisfied                               [1]
  192.         Jelly Roll Gum Drop
  193.         Anything  (Collins)
  194.         Later That Night
  195.         You Didn't Try To Call Me                       [1,46]
  196.         Fountain Of Love  (Zappa/Collins)
  197.         "No No No"
  198.         Anyway The Wind Blows                           [1]
  199.         Stuff Up The Cracks
  200.  
  201.  
  202. KNOWN BOOTLEGS 1968:
  203.         "The Ark" (1) - July 18,1968, Boston. Released officially as part of
  204.                 'BEAT THE BOOTS 1', July 91. The official release omits 3
  205.                 tracks performed with (and composed by) Captain Beefheart.
  206.         "Oldies But Goldies" - Royal Albert Hall, 68 (& Stockholm 67)
  207.         "Electric Aunt Jemima" - Family Dog, Denver. Released officially as
  208.         part of 'BEAT THE BOOTS 2', June 92.
  209.         "Our Man In Nirvana" - Fullerton, Ca., 8/11/68. Released officially
  210.         as part of 'BEAT THE BOOTS 2', June 92.
  211.         "The String Quartet" - same as "Our Man In Nirvana".
  212.  
  213.  
  214.                                 1 9 6 9
  215.  
  216.  
  217. ========================================================================
  218. [6] UNCLE MEAT  (2 LP; 2 CD)                                    3/69
  219. ========================================================================
  220.  
  221. FZ
  222. Ray Collins -- swell vocals
  223. Jimmy Carl Black -- drums, droll humor, poverty
  224. Roy Estrada -- electric bass, cheeseburgers, Pachuto falsetto
  225. Don (Dom De Wild) Preston -- electric piano, tarot cards, brown rice
  226. Billy (The Oozer) Mundi -- drums on some pieces before he quit to join
  227.         'Rhinoceros'
  228. Bunk (Sweetpants) Gardner -- piccolo, flute, clarinet, bass clarinet, soprano
  229.         sax, alto sax, tenor sax, bassoon (all of these electric and/or
  230.         non-electric depending)
  231. Ian Underwood -- electric organ, piano, harpsichord, celeste, flute, clarinet,
  232.         alto sax, baritone sax, special assistance, copyist, industrial
  233.         relations & teen appeal
  234. Artie (With the Green Mustache) Tripp -- drums, timpani, vibes, marimba,
  235.         xylophone, wood blocks, bells, small chimes, cheerful outlook &
  236.         specific enquiries
  237. Euclid James (Motorhead/Motorishi) Sherwood -- pop star, frenetic tenor sax
  238.         stylings, tambourine, choreography, obstinance & equipment setter-
  239.         upper when he's not hustling local groupies
  240.  
  241. Special thanks to:
  242.  
  243. Ruth Komanoff -- marimba, vibes
  244. Nelcy Walker -- soprano voice
  245.  
  246.         Uncle Meat; main title theme                    [47]
  247.         The Voice Of Cheese
  248.         Nine Types Of Industrial Pollution
  249.         Zolar Czakl
  250.         Dog Breath, In The Year Of The Plague           [14]
  251.         The Legend Of The Golden Arches
  252.         Louie Louie (at The Royal Albert Hall)  (Berry)
  253.         The Dog Breath Variations                       [47]
  254.         Sleeping In A Jar                               [55]
  255.         Our Bizarre Relationship
  256.         The Uncle Meat Variations
  257.         Electric Aunt Jemima
  258.         Prelude To King Kong
  259.         God Bless America  (live at The Whisky A Go Go)
  260.         A Pound For A Brown On The Bus                  [23,51,53]
  261.         Ian Underwood Whips It Out  (live on stage in Copenhagen)
  262.         Mr. Green Genes                                 [8,50]
  263.         We Can Shoot You
  264.         "If We'd All Been Living In California..."
  265.         The Air
  266.         Project X
  267.         Cruising For Burgers                            [23,52,55]
  268.         Uncle Meat Film Excerpt, part 1
  269.         Tengo Na Minchia Tanta  (Zappa/Bassoli)
  270.         Uncle Meat Film Excerpt, part 2
  271.         King Kong Itself                                [49,52]
  272.         King Kong 2
  273.         King Kong 3
  274.         King Kong 4
  275.         King Kong 5
  276.         King Kong 6
  277.  
  278.  
  279. ========================================================================
  280. [7] MOTHERMANIA  (Best of)                                      4/69
  281. ========================================================================
  282.  
  283. (Songs cut from earlier albums.)
  284.  
  285.         Brown Shoes Don't Make It                       [from 2]
  286.         Mother People                                   [from 4]
  287.         Duke Of Prunes                                  [from 2]
  288.         Call Any Vegetable                              [from 2]
  289.         The Idiot Bastard Son                           [from 4]
  290.         It Can't Happen Here                            [from 1]
  291.         You're Probably Wondering Why I'm Here          [from 1]
  292.         Who Are The Brain Police?                       [from 1]
  293.         Plastic People                                  [from 2]
  294.         Hungry Freaks, Daddy                            [from 1]
  295.         America Drinks & Goes Home                      [from 2]
  296.  
  297.  
  298. ========================================================================
  299. [8] HOT RATS                                                    15/10/69
  300. ========================================================================
  301.  
  302. FZ
  303. Ian Underwood -- piano, organus maximus, all clarinets, all saxes
  304. Captain Beefheart -- vocals
  305. Sugar Cane Harris, Jean-Luc Ponty -- violin
  306. John Guerin, Paul Humphrey, Ron Selico -- drums
  307. Max Bennett, Shuggy Otis -- bass
  308.  
  309.         Peaches En Regalia                              [12,30]
  310.         Willie The Pimp                                 [12,51]
  311.         Son Of Mr. Green Genes                          [6,50]
  312.         Little Umbrellas
  313.         The Gumbo Variations
  314.         It Must Be A Camel
  315.  
  316.  
  317. ========================================================================
  318. [9] BURNT WEENY SANDWICH                                        12/69
  319. ========================================================================
  320.  
  321. FZ
  322. Roy Estrada -- bass
  323. Ray Collins -- vocals
  324. JImmy Carl Black, Billy Mundi -- drums
  325. Ian Underwood -- keyboards, saxes
  326. Bunk Gardner -- woodwinds
  327. Don Preston -- keyboards
  328.  
  329.         WPLJ  (Dobard, McDaniels)                       [42]
  330.         Igor's Boogie, Phase One
  331.         Overture To A Holiday In Berlin
  332.         Theme From Burnt Weeny Sandwich
  333.         Igor's Boogie, Phase Two
  334.         Holiday In Berlin, Full Blown
  335.         Aybe Sea
  336.         Little House I Used To Live In                  [12]
  337.         Valarie  (Jackie & The Starlites)
  338.  
  339.  
  340. KNOWN BOOTLEGS 1969:
  341.         "Poot Face Boogie" (1) - Live and studio 68-69.
  342.         "Vitamin Deficiency" - rerelease of "Poot Face Boogie" (and "Safe
  343.                 Muffinz", see 1971)
  344.         "No Commercial Potential" - rerelease of "Poot Face Boogie" (and "Safe
  345.                 Muffinz", see 1971)
  346.         "Rustic Protrusion" (1) - also released as "Necessity Is...".
  347.                 Unreleased tracks and studio alternatives from 63-69
  348.         "Necessity Is..." (1) - see "Rustic Protrusion"
  349.         "Incognito" - Albert Hall, 69 (and Fillmore West 71)
  350.  
  351.  
  352.                                 1 9 7 0
  353.  
  354.  
  355. ========================================================================
  356. [10] WEASELS RIPPED MY FLESH                                    8/70
  357. ========================================================================
  358.  
  359. FZ
  360. Ian Underwood -- alto sax
  361. Bunk Gardner -- tenor sax
  362. Jim Motorhead Sherwood -- baritone sax and snorks
  363. Buzz Gardner -- trumper and flugel horn
  364. Roy Estrada -- bass and vocal
  365. Jimmy Carl Black, Art Tripp -- drums
  366. Don Preston -- piano, organ and electronic effects
  367. Ray Collins -- vocal
  368. Don "Sugar Cane" Harris -- electric violin and vocal
  369. Lowell George -- rhythm guitar and vocal
  370.  
  371.         Didja Get Any Onya?
  372.         Directly From My Heart To You  (R.W.Penniman)
  373.         Prelude To The Afternoon Of A Sexually Aroused Gas Mask
  374.         Toads Of The Short Forest
  375.         Get A Little
  376.         The Eric Dolphy Memorial Barbecue               [50]
  377.         Dwarf Nebula Professional March & Dwarf Nebula
  378.         My Guitar Wants To Kill Your Mama               [51,53]
  379.         Oh No                                           [19,46,52]
  380.         The Orange County Lumber Truck                  [46,52]
  381.         Weasels Ripped My Flesh
  382.  
  383.  
  384. ========================================================================
  385. [11] CHUNGA'S REVENGE                                           23/10/70
  386. ========================================================================
  387.  
  388. FZ
  389. Ian Underwood -- piano, electric piano, organ, pipe organ, electric alto
  390.         sax with wah-wah pedal, tenor sax, rhythm guitar
  391. George Duke -- electric piano, organ, trombone, vocal drum imitations
  392. Sugar Cane Harris -- organ
  393. Mark Volman, Howard Kaylan -- vocals
  394. Jeff Simmons -- bass, vocals
  395. Max Bennett -- bass
  396. Aynsley Dunbar -- drums, tambourine
  397. John Guerin -- drums
  398.  
  399.         Transylvania Boogie
  400.         Road Ladies
  401.         Twenty Small Cigars
  402.         The Nancy & Mary Music
  403.         Tell Me You Love Me                             [30,46]
  404.         Would You Go All The Way?
  405.         Chunga's Revenge
  406.         The Clap
  407.         Rudy Wants To Buy Yez A Drink
  408.         Sharleena                                       [38,49,55]
  409.  
  410.  
  411. ========================================================================
  412. [Jean-Luc Ponty's 'KING KONG' (1970) is *almost* a Zappa album, including
  413. the 20-minute classic "Music For Electric Violin And Low Budget Orchestra".
  414. All tracks except one are composed and arranged by FZ:
  415.         King Kong
  416.         Idiot Bastard Son
  417.         Twenty Small Cigars
  418.         How Would You Like To Have A Head Like That  (Ponty)
  419.         Music For Electric Violin And Low Budget Orchestra
  420.         America Drinks And Goes Home]
  421. ========================================================================
  422.  
  423. KNOWN BOOTLEGS 1970:
  424.         "At the Olympic" (1) - Olympic Auditorium, LA, Mar 7, 1970
  425.         "Freaks and Motherf*#@%!" (1) - Fillmore East, May 11, 70. Released
  426.                 officially as part of 'BEAT THE BOOTS 1', July 91.
  427.         "Tengo Na Minchia Tanta" - (Fillmore East, NYC '70). Released
  428.                 officially as part of 'BEAT THE BOOTS 2', June 92.
  429.         "200 Motels" - May 15, 70 at UCLA CA with Mothers, Zubin Mehta and LA
  430.                 Philharmonic.
  431.         "Not Just Another Zappa Record" (1) - Paris, Dec 15, 70
  432.         "Disconnected Synapses" - (Gaumont Palais, Paris '70). Released
  433.                 officially as part of 'BEAT THE BOOTS 2', June 92.
  434.         "Wino Man" - side 1 is from Holland 70, side 2 non Zappa material
  435.         "At The Circus" - Uddel. See 1978
  436.  
  437.  
  438.                                 1 9 7 1
  439.  
  440.  
  441. ========================================================================
  442. [12] FILLMORE EAST, JUNE 1971                                   8/71
  443. ========================================================================
  444.  
  445. (Live at Fillmore East, June 1971.)
  446.  
  447. FZ
  448. Mark Volman, Howard Kaylan -- lead vocals & dialog
  449. Ian Underwood -- winds & keyboards & vocals
  450. Aynsley Dunbar -- drums
  451. Jim Pons -- bass & vocals & dialog
  452. Bob Harris -- 2nd keyboard & vocals
  453. Don Preston -- Mini-Moog
  454.  
  455.         Little House I Used To Live In                  [9]
  456.         The Mud Shark
  457.         What Kind Of Girl Do You Think We Are?          [48]
  458.         Bwana Dik
  459.         Latex Solar Beef
  460.         Willie The Pimp, Part One                       [8,51]
  461.         Willie The Pimp, Part Two
  462.         Do You Like My New Car?                         [46]
  463.         Happy Together  (Bonner/Gordon)
  464.         Lonesome Electric Turkey
  465.         Peaches En Regalia                              [8,30]
  466.         Tears Began To Fall
  467.  
  468.  
  469. ========================================================================
  470. [13] 200 MOTELS  (2 LP)                                         10/71
  471. ========================================================================
  472.  
  473. FZ
  474. Mark Volman, Howard Kaylan -- vocals & special material
  475. Ian Underwood -- keyboards & winds
  476. Aynsley Dunbar -- drums
  477. George Duke -- keyboards & trombone
  478. Martin Lickert -- bass
  479. Jimmy Carl Black -- vocal on "Lonesome Comboy Burt"
  480. Ruth Underwood -- orchestra drum set
  481. Jim Pons -- voice of the "Bad Conscience"
  482.  
  483. The Royal Philharmonic Orchestra conducted by Elgar Howarth
  484. The Top Score Singers conducted by David van Asch
  485. Classical guitar ensemble supervised by John Williams
  486. Narrated by Theodore Bikel
  487.  
  488.         Semi-Fraudulent/Direct-From-Hollywood Overture
  489.         Mystery Roach
  490.         Dance Of The Rock & Roll Interviewers
  491.         This Town Is A Sealed Tuna Sandwich (Prologue)
  492.         Tuna Fish Promenade
  493.         Dance Of The Just Plain Folks
  494.         This Town Is A Sealed Tuna Sandwich (Reprise)
  495.         The Sealed Tuna Bolero
  496.         Lonesome Cowboy Burt                            [50,54]
  497.         Touring Can Make You Crazy
  498.         Would You Like A Snack?
  499.         Redneck Eats
  500.         Centerville
  501.         She Painted Up Her Face                         [54]
  502.         Janet's Big Dance Number
  503.         Half A Dozen Provocative Squats                 [54]
  504.         Mysterioso
  505.         Shove It Right In                               [54]
  506.         Lucy's Seduction Of A Bored Violinist & Postlude
  507.         I'm Stealing The Towels
  508.         Dental Hygeine Dilemma
  509.         Does This Kind Of Life Look Interesting To You?
  510.         Daddy, Daddy, Daddy
  511.         Penis Dimension
  512.         What Will This Evening Bring Me This Morning
  513.         A Nun Suit Painted On Some Old Boxes
  514.         Magic Fingers                                   [54]
  515.         Motorhead's Midnight Ranch
  516.         Dew On The Newts We Got
  517.         The Lad Searches The Night For His Newts
  518.         The Girl Wants To Fix Him Some Broth
  519.         The Girl's Dream
  520.         Little Green Scratchy Sweaters & Courduroy Ponce
  521.         Strictly Genteel (The Finale)                   [27,44,52,54]
  522.  
  523.  
  524. KNOWN BOOTLEGS 1971:
  525.         "Look Out Plastic People" - Copenhagen, Nov 21, 71
  526.         "Thigh" (2) - Hollywood 71 (& Sweden 67)
  527.         "Safe Muffinz" (2) - El Monte Legion Stadium, 71 (+ "Being on the
  528.                 Road" suite from 200 Motels)
  529.         "Vitamin Deficiency" - rerelease of "Safe Muffinz" (and "Poot Face
  530.                 Boogie", see 1969)
  531.         "No Commercial Potential" - reissue of "Safe Muffinz" (and "Poot Face
  532.                 Boogie", see 1969)
  533.         "Live in Amsterdam" (1) - see "In Europe", only  side 1 of this
  534.                 is (maybe) recorded in Amsterdam
  535.         "In Europe" (1) - same as "Live in Amsterdam", side 2 in Rotterdam
  536.         "Incognito" - Fillmore West 71 (and Albert Hall, 69)
  537.         "Fire" - Montreaux, Switzerland, 4/12/71. Released officially as
  538.                 part of 'BEAT THE BOOTS 2', June 92.
  539.         "Swiss Cheese" (part 2 of "Fire"). Released officially as part of
  540.                 'BEAT THE BOOTS 2', June 92.
  541.  
  542.  
  543.                                 1 9 7 2
  544.  
  545.  
  546. ========================================================================
  547. [14] JUST ANOTHER BAND FROM L.A.                                3/72
  548. ========================================================================
  549.  
  550. (Live at Pauley Pavillion, UCLA, Los Angeles, 7/8/71.)
  551.  
  552. FZ
  553. Mark Volman, Howard Kaylan -- lead vocals
  554. Ian Underwood -- winds, keyboards & vocals
  555. Aynsley Dunbar -- drums
  556. Don Preston -- keyboards & Mini-Moog
  557. Jim Pons -- bass & vocals
  558.  
  559.         Billy The Mountain                              [55]
  560.         Call Any Vegetable                              [2]
  561.         Eddie, Are You Kidding?
  562.         Magdalena
  563.         Dog Breath                                      [6]
  564.  
  565.  
  566. ========================================================================
  567. [15] WAKA/JAWAKA                                                5/7/72
  568. ========================================================================
  569.  
  570. FZ
  571. Tony Duran -- slide guitar, vocal
  572. George Duke -- ring-modulated & echoplexed electric piano, tack piano
  573. Don Preston -- piano & Mini-Moog
  574. Sal Marquez -- many trumpets & chimes, flugel horn, vocal
  575. Mike Altschul -- baritone sax, tenor sax, piccolo, bass flute, bass clarinet
  576. Bill Byers, Ken Shroyer -- trombone & baritone horn
  577. Joel Peskin -- tenor sax
  578. Erroneous (Alex Dmchowski) -- electric bass, fuzz bass, vocal
  579. Aynsley Dunbar -- drums, washboard, tambourine
  580. Chris Peterson, Janet Ferguson -- vocal
  581. Jeff Simmons -- Hawaiian guitar & vocal
  582. "Sneaky Pete" Kleinow -- pedal steel solo
  583.  
  584.         Big Swifty                                      [46,47,52]
  585.         Your Mouth
  586.         It Just Might Be A One-Shot Deal
  587.         Waka/Jawaka
  588.  
  589.  
  590. ========================================================================
  591. [16] THE GRAND WAZOO                                            11/72
  592. ========================================================================
  593.  
  594. FZ
  595. George Duke -- keyboards, vocals
  596. Don Prestpn -- Mini-Moog
  597. Tony Duran -- guitar
  598. Erroneous (Alex Dmchowski) -- bass
  599. Aynsley Dunbar -- drums
  600. Janet Neville-Ferguson, "Chunky" (Ilene Rapaport) -- vocals
  601. Mike Altschul, Earl Dumler, Tony "Bat Man" Ortega, Joanne Caldwell McNabb,
  602.         Johnny Rotella, Fred Jackson, Ernie Watts, Joel Peskin -- woodwinds
  603. Sal Marquez -- brass, vocals
  604. Malcolm McNabb, Bill Byers, Ken Shroyer, Ernie Tack -- brass
  605. Bob Zimmitti, Alan Estes -- percussion
  606. Lee Clement -- gong
  607.  
  608.         For Calvin (And His Next Two Hitch-Hikers)
  609.         The Grand Wazoo
  610.         Cletus Awreetus-Awrightus
  611.         Eat That Question                               [52]
  612.         Blessed Relief
  613.  
  614.  
  615. KNOWN BOOTLEGS 1972:
  616.         "Grand Wazoo Comic Book Extravaganza" (2) - Felt Forum, Sept 23, 72
  617.         "Mystery Disk" (1) - sources various from 67 to 72.
  618.  
  619.  
  620.                                 1 9 7 3
  621.  
  622.  
  623. ========================================================================
  624. [17] OVER-NITE SENSATION                                        7/9/73
  625. ========================================================================
  626.  
  627. FZ
  628. Ian Underwood -- flute, clarinet, alto & tenor sax
  629. George Duke -- keyboards & synthesizer
  630. Jean-Luc Ponty -- violin & baritone violin
  631. Sal Marquez -- trumpet & vocals
  632. Bruce Fowler -- trombone
  633. Ricky Lancelotti, Kin Vassy -- vocals
  634. Ruth Underwood -- marimba, vibes & percussion
  635. Tom Fowler -- bass
  636. Ralph Humphrey -- drums
  637.  
  638.         Camarillo Brillo                                [54]
  639.         I'm The Slime                                   [23,46]
  640.         Dirty Love                                      [54]
  641.         Fifty-Fifty
  642.         Zomby Woof                                      [46,50]
  643.         Dinah-Moe-Hum                                   [35,54]
  644.         Montana                                         [47,51]
  645.  
  646.  
  647. KNOWN BOOTLEGS 1973:
  648.         "Ultra Modern Stringbean" (1) - Festival Hall, Melbourne Australia,
  649.                 June 29, 73
  650.         "Tiny Nightmares" - rerelease of "Ultra Modern Stringbean" (and
  651.                 "Zurkon Music", see 1977)
  652.         "Nifty" (1) - Sydney, Australia, July 8, 73
  653.         "Piquantique" (1) - Stockholm, Aug 21, 1973. Released officially as
  654.                 part of 'BEAT THE BOOTS 1', July 91.
  655.  
  656.  
  657.                                 1 9 7 4
  658.  
  659.  
  660. ========================================================================
  661. [18] APOSTROPHE(')                                              22/3/74
  662. ========================================================================
  663.  
  664. FZ
  665. Ian Underwood -- saxophone
  666. Napoleon Murphy Brock -- saxophone, back-up vocals
  667. Sal Marquez -- trumpet
  668. George Duke -- keyboards, back-up vocals
  669. Tony Duran -- guitar
  670. Sugar Cane Harris, Jean-Luc Ponty -- violin
  671. Ruth Underwood -- percussion
  672. Jack Bruce, Erroneous, Tom Fowler -- bass
  673. Jim Gordon, Johnny Guerin, Aynsley Dunbar, Ralph Humphrey -- drums
  674. Ray Collins, Kerry McNabb, Susie Glover, Debbie, Lynn, Ruber Ladron De
  675. Guevara, Robert "Frog" Camarena -- back-up vocals
  676.  
  677.         Don't Eat The Yellow Snow                       [46]
  678.         Nanook Rubs It                                  [46]
  679.         St. Alphonzo's Pancake Breakfast                [46]
  680.         Father O'Blivion                                [46,54]
  681.         Cosmik Debris                                   [49,50]
  682.         Excentrifugal Forz
  683.         Apostrophe(')  (Zappa/Bruce/Gordon)
  684.         Uncle Remus  (Zappa/Duke)
  685.         Stink Foot                                      [47,52]
  686.  
  687.  
  688. ========================================================================
  689. [19] ROXY AND ELSEWHERE  (2 LP)                                 10/9/74
  690. ========================================================================
  691.  
  692. (Most tracks live at the Roxy, Hollywood, 10,11 & 12/12/73. Some tracks
  693. live at Auditorium Theater, Chicago, Mothers Day 1974; or Edinboro State
  694. College, Edinboro, Pennsylvania, 8/5/1974.)
  695.  
  696. FZ
  697. George Duke -- keyboards, synthesizer, vocals
  698. Tom Fowler -- bass
  699. Ruth Underwood -- percussion
  700. Jeff Simmons -- rhythm guitar, vocals
  701. Don Preston -- synthesizer
  702. Bruce Fowler -- trombone, dancing (?)
  703. Walt Fowler -- trumpet
  704. Napoleon Murphy Brock -- tenor sax, flute, lead vocals
  705. Ralph Humphrey, Chester Thompson -- drums
  706. Debbi, Lynn, Ruben, George & Froggy -- additional back-up vocals
  707.  
  708.         Preamble
  709.         Penguin In Bondage                              [42,50]
  710.         Pygmy Twylite                                   [47]
  711.         Dummy Up
  712.         Preamble
  713.         Village Of The Sun                              [47]
  714.         Echidna's Arf (Of You)                          [47]
  715.         Don't You Ever Wash That Thing?                 [47]
  716.         Preamble
  717.         Cheepnis                                        [47]
  718.         Son Of Orange County                            [10,46,52]
  719.         More Trouble Every Day                          [1,42,50,53]
  720.         Preamble
  721.         Be-Bop Tango (Of The Old Jazzmen's Church)
  722.  
  723.  
  724. KNOWN BOOTLEGS 1974:
  725.         "Unmitigated Audacity" - Notre Dame University, May 12, 74. Released
  726.                 officially as part of 'BEAT THE BOOTS 1', July 91.
  727.         "Frank Zappa Vs. The Tooth Fairy" (1) - Circle Star Theatre,
  728.                 San Carlos, CA, July 19, 74
  729.         "Ein Monster In Der Musikhalle" (1) - Vienna, Austria, Sept 11, 74
  730.         "Petrouska" (1) - Long Beach, Dec. 31, 74
  731.         "A Token of His Extreme" (1) - KCET TV broadcast, LA, 74
  732.         "Pygmy Pony" (1) - Live, 74
  733.         "Dupree's Paradise" (2) - Duke University, NC, 74
  734.         "Wasp Man Has Metal Wings" (1) - various from 63 - 74
  735.         "Confidential" - (European copy of "Wasp Man Has Metal Wings")
  736.  
  737.  
  738.                                 1 9 7 5
  739.  
  740.  
  741. ========================================================================
  742. [20] ONE SIZE FITS ALL                                          25/6/75
  743. ========================================================================
  744.  
  745. FZ
  746. George Duke -- keyboards, syntesizers, vocals
  747. Napoleon Murphy Brock -- flute, tenor sax, vocals
  748. Chester Thompson -- drums
  749. Tom Fowler, James "Bird Legs" Youman -- bass
  750. Ruth Underwood -- vibes, marimba, other percussion
  751. Johnny "Guitar" Watson -- vocals
  752. Bloodshot Rollin' Red -- harmonica
  753.  
  754.         Inca Roads                                      [47,50]
  755.         Can't Afford No Shoes
  756.         Sofa #1                                         [23,46,50]
  757.         Po-Jama People
  758.         Florentine Pogen                                [50,51]
  759.         Evelyn, A Modified Dog
  760.         San Ber'dino
  761.         Andy                                            [50]
  762.         Sofa #2                                         [46]
  763.  
  764.  
  765. ========================================================================
  766. [21] BONGO FURY  (w. Captain Beefheart)                         2/10/75
  767. ========================================================================
  768.  
  769. (Live at Armadillo World Headquarters, Austin, Texas, 20 & 21/5/75, except
  770. '200 Years Old' and 'Cucamonga' are studio tracks.)
  771.  
  772. FZ
  773. Captain Beefheart -- harp, vocals, shopping bags
  774. George Duke -- keyboards, vocals
  775. Napoleon Murphy Brock -- sax, vocals
  776. Bruce Fowler -- trombone, fantastic dancing
  777. Tom Fowler -- bass, also dancing
  778. Denny Walley -- slide guitar, vocals
  779. Terry Bozzio -- drums, moisture
  780. Chester Thompson -- drums
  781.  
  782.         Debra Kadabra
  783.         Carolina Hard-Core Ecstasy                      [51]
  784.         Sam With The Showing Scalp Flat Top  (Van Vliet)
  785.         Poofter's Froth Wyoming Plans Ahead
  786.         200 Years Old
  787.         Cucamonga
  788.         Advance Romance                                 [49,52,53]
  789.         Man With The Woman Head  (Van Vliet)
  790.         Muffin Man                                      [54]
  791.  
  792.  
  793. KNOWN BOOTLEGS 1975:
  794.         "A Token of My Extreme" (1) - Bridges Auditorium Claremont College,
  795.                 CA, April 11, 75
  796.         "No Bacon for Breakfast Vol. 1" (1) & Vol. 2 (1) - Boston Apr 27, 75
  797.         "I Was A Teenage Maltshop" (1) - Boston, Apr 27, 75
  798.         "If You Get A Headache" (1) - side 2 from Boston, Oct. 23 1975
  799.         "Violent Rape" - Boston 75
  800.         "Chronicle" (2) - Live in New Jersey 75 (also sources from 1964-1977)
  801.  
  802.  
  803.                                 1 9 7 6
  804.  
  805.  
  806. ========================================================================
  807. [22] ZOOT ALLURES                                               29/10/76
  808. ========================================================================
  809.  
  810. FZ
  811. Terry Bozzio -- drums, bg. vocals
  812. Davey Moire -- vocals
  813. Andre Lewis -- organ, vocals
  814. Roy Estrada -- bass, vocals
  815. Dave Parlato -- bass
  816. Napoleon Murphy Brock -- sax, vocals
  817. Ruth Underwood -- synthesizer, marimba
  818. Donnie Vliet -- harmonica
  819. Lu Ann Neil -- harp
  820. Ruben Ladron de Guevara, Sharkie Barker -- bg. vocals
  821.  
  822.         Wind Up Workin' In The Gas Station              [54]
  823.         Black Napkins                                   [52,54]
  824.         The Torture Never Stops                         [23,39,46,50,51]
  825.         Ms. Pinky                                       [39,54]
  826.         Find Her Finer                                  [50]
  827.         Friendly Little Finger
  828.         Wonderful Wino  (Zappa/Simmons)                 [55]
  829.         Zoot Allures                                    [42,49,50]
  830.         Disco Boy                                       [35,51]
  831.  
  832.  
  833. KNOWN BOOTLEGS 1976:
  834.         "Back on the Straight and Narrow" (1) - Apollo Stadium Adelaide,
  835.                 Australia, Jan 24, 1976
  836.  
  837.         "Good Evening Vienna!" (3) - Vienna, Feb 13, 1976, second show
  838.         "Let's Drink Some Beer & Hear Frank Zappa" (1) - Munich, Feb 14, 76
  839.         "Pappa Zappa" (2) - Ludwigshafen, W. Germany, Feb 15, 76
  840.         "Miami Matinee, Volume 1" (1) - Miami 76
  841.         "Miami Matinee, Volume 2" (1) - Miami 76 (2 tracks from New York,
  842.                 Oct. 31, 1976)
  843.         "Marvellous Stunner" (1) - Detroit, Nov 19, 76
  844.         "Conceptual Continuity" (1) - Detroit, 19/11/76. Released officially
  845.                 as part of 'BEAT THE BOOTS 2', June 92.
  846.         "Original 1976 Shiny Beast Version" (1)
  847.  
  848.  
  849.                                 1 9 7 7
  850.  
  851. KNOWN BOOTLEGS 1977:
  852.         "The Black Page" (2) - Amsterdam, Feb. 25, 1977
  853.         "Titties and Beer - Zoot Allures Live in Paris" - songs on this
  854.                 record are the same as on sides 3 and 4 of 'Black Page'
  855.         "Zurkon Music" (1) - New York, Oct. 31, 77
  856.         "Tiny Nightmares" - rerelease of 'Zurkon Music' (and 'Ultra Modern
  857.                 Stringbean', see 1973)
  858.         "Wax Flags" (2) - UCLA Pauley Pavillion, Dec. 31, 1977
  859.         "Leatherette" (2) - various outtakes and live NYC 77, also interviews
  860.                 from 72 and 78
  861.  
  862.  
  863.                                 1 9 7 8
  864.  
  865.  
  866. ========================================================================
  867. [23] ZAPPA IN NEW YORK  (2 LP; 2 CD)                            13/3/78
  868. ========================================================================
  869.  
  870. (Live at Palladium, New York, Christmas week 1976.)
  871.  
  872. FZ
  873. Ray White -- rhythm guitar, vocals
  874. Eddie Jobson -- keyboards, violin, vocals
  875. Patrick O'Hearn -- bass, vocals
  876. Terry Bozzio -- drums, vocals
  877. Ruth Underwood -- percussion, synthesizer, various humanly impossible
  878.         overdubs
  879. Don Pardo -- sophisticated narration
  880. David Samuels -- vibes
  881. Randy Brecker -- trumper
  882. Mike Brecker -- tenor sax, flute
  883. Lou Marini -- alto sax, flute
  884. Ronnie Cuber -- baritone sax, clarinet
  885. Tom Malone -- trombone, trumpet, piccolo
  886. John Bergamo, Ed Mann -- percussion over-dubs
  887. Louanne Neil -- osmotic harp over-dub
  888.  
  889.         Titties & Beer                                  [35]
  890.         Cruisin' For Burgers                            [6,52,55]
  891.         I Promise Not To Come In Your Mouth
  892.         Punky's Whips                                   [35]
  893.         Honey, Don't You Want A Man Like Me?            [49,54]
  894.         The Illinois Enema Bandit                       [54]
  895.         I'm The Slime                                   [17,46]
  896.         Pound For A Brown                               [6,51,53]
  897.         Manx Needs Women
  898.         The Black Page Drum Solo/Black Page #1
  899.         Big Leg Emma                                    [2]
  900.         Sofa                                            [20,46,50]
  901.         Black Page #2                                   [35,51,52,53]
  902.         The Torture Never Stops                         [22,39,46,50,51]
  903.         The Purple Lagoon/Approximate                   [47,51]
  904.  
  905.  
  906. ========================================================================
  907. [24] STUDIO TAN                                                 15/9/78
  908. ========================================================================
  909.  
  910. FZ
  911. George Duke -- keyboards, vocals
  912. Ruth Underwood -- percussion, synthesizer
  913. Bruce Fowler -- trombone
  914. Tom Fowler, Max Bennett, James "Bird Legs" Youman -- bass
  915. Chester Thompson, Paul Humphrey -- drums
  916. Davey Moire -- vocals
  917. Eddie Jobson -- keyboards, yodeling
  918. Don Brewer -- bongos
  919.  
  920.         The Adventures Of Greggery Peccary
  921.         Revised Music For Guitar And Low Budget Orchestra
  922.         Lemme Take You To The Beach
  923.         RDNZL                                           [47,53]
  924.  
  925.  
  926. KNOWN BOOTLEGS 1978:
  927.         "Great Googly Moogly" - Soundtrack of "Zappa Am Rhein",
  928.                 Dusseldorf, Feb 1, 78
  929.         "Steaming Jukebox" (2) - Eppelheim, Feb 24, 78
  930.         "The Best Slidin' is Horse Ridin'" - Vienna, Feb. 78
  931.         "Saarbrucken 1978" (2) - Sept 3, 78. Released officially as part of
  932.                 'BEAT THE BOOTS 1', July 91.
  933.         "Rubber Slices" (2) - Knebworth Hall, England, Sept. 9, 78
  934.         "Peepers Pt 1" (1) - Poughkeepsie, NY, Sept 21, 78
  935.         "Project-Object" (1) - Poughkeepsie, NY, 78
  936.         "At The Circus" - Cirkus Krone, Munich, Oct 78. Released officially as
  937.                 part of 'BEAT THE BOOTS 2', June 92.
  938.         "How Much Rot Can You Handle" (1) - various from 78 (and 82)
  939.  
  940.  
  941.                                 1 9 7 9
  942.  
  943.  
  944. ========================================================================
  945. [25] SLEEP DIRT                                                 12/1/79
  946. ========================================================================
  947.  
  948. FZ
  949. George Duke -- keyboards
  950. Dave Parlato, Patrick O'Hearn -- bass
  951. James "Bird Legs" Youman -- bass, guitar
  952. Terry Bozzio, Chester Thompson, Chad Wackerman -- drums
  953. Ruth Underwood -- percussion
  954. Thana Harris -- vocals
  955. Bruce Fowler -- all brass
  956.  
  957.         Filthy Habits                                   [51]
  958.         Flambay
  959.         Spider Of Destiny
  960.         Regyptian Strut
  961.         Time Is Money
  962.         Sleep Dirt
  963.         The Ocean Is The Ultimate Solution
  964.  
  965.  
  966. ========================================================================
  967. [26] SHEIK YERBOUTI  (2 LP; 1 CD)                               3/3/79
  968. ========================================================================
  969.  
  970. FZ
  971. Adrian Belew -- rhythm guitar, vocals
  972. Tommy Mars -- keyboards, vocals
  973. Peter Wolf -- keyboards, butter
  974. Patrick O'Hearn -- bass, vocals
  975. Terry Bozzio -- drums, vocals
  976. Ed Mann -- percussion, vocals
  977. David Ocker -- clarinets on "Wild Love"
  978. Napoleon M. Brock, Andre Lewis, Randy Thornton, Dave Moire -- bg. vocals
  979.  
  980.         I Have Been In You                              [54]
  981.         Flakes
  982.         Broken Hearts Are For Assholes
  983.         I'm So Cute                                     [54]
  984.         Jones Crusher                                   [35]
  985.         What Ever Happened To All The Fun In The World
  986.         Rat Tomago
  987.         We Gotta Get Into Something Real
  988.         Bobby Brown                                     [49]
  989.         Rubber Shirt  (Zappa/Bozzio/O'Hearn)
  990.         The Sheik Yerbouti Tango
  991.         Baby Snakes                                     [35]
  992.         Tryin' To Grow A Chin                           [46,54]
  993.         City Of Tiny Lites                              [52,53]
  994.         Dancin' Fool                                    [53]
  995.         Jewish Princess
  996.         Wild Love
  997.         Yo' Mama
  998.  
  999.  
  1000. ========================================================================
  1001. [27] ORCHESTRAL FAVORITES                                       4/5/79
  1002. ========================================================================
  1003.  
  1004. FZ
  1005. Dave Parlato -- bass
  1006. Terry Bozzio -- drums
  1007. Emil Richards -- percussion
  1008.  
  1009. Conducted by Michael Zearott
  1010.  
  1011.         Strictly Genteel                                [13,44,52,54]
  1012.         Pedro's Dowry                                   [36]
  1013.         Naval Aviation In Art                           [37]
  1014.         Duke Of Prunes                                  [2]
  1015.         Bogus Pomp                                      [44]
  1016.  
  1017.  
  1018. ========================================================================
  1019. [28] JOE'S CARAGE, act 1  (acts 1-3: 2 CD)                      17/9/79
  1020. ========================================================================
  1021.  
  1022. FZ
  1023. Warren Cucurullo -- rhythm guitar, vocals
  1024. Denny Walley -- slide guitar, vocals
  1025. Ike Willis -- lead vocals
  1026. Peter Wolf, Tommy Mars -- keyboards
  1027. Arthur Barrow -- bass, vocals
  1028. Ed Mann -- percussion
  1029. Vinnie Colaiuta -- drums, conbustible vapors
  1030. Jeff -- tenor sax
  1031. Marginal Chagrin -- baritone sax
  1032. Stumuk -- bass sax
  1033. Dale Bozzio, Al Malkin -- vocals
  1034. Craig Steward -- harmonica
  1035.  
  1036.         The Central Scrutinizer
  1037.         Joe's Garage                                    [49]
  1038.         Catholic Girls                                  [54]
  1039.         Crew Slut                                       [54]
  1040.         Wet T-Shirt Nite
  1041.         Toad O-Line
  1042.         Why Does It Hurt When I Pee?                    [49]
  1043.         Lucille Has Messed My Mind Up                   [49]
  1044.  
  1045.  
  1046. ========================================================================
  1047. [29] JOE'S CARAGE, acts 2 & 3  (2 LP)                           19/11/79
  1048. ========================================================================
  1049.  
  1050. FZ
  1051. Warren Cucurullo -- rhythm guitar, vocals
  1052. Denny Walley -- slide guitar, vocals
  1053. Ike Willis -- lead vocals
  1054. Peter Wolf -- keyboards
  1055. Arthur Barrow -- bass, vocals
  1056. Ed Mann -- percussion, vocals
  1057. Vinnie Colaiuta -- drums, optometric abandon
  1058. Patrick O'Hearn -- bass on "Outside Now"
  1059.  
  1060.         A Token Of My Extreme                           [47]
  1061.         Stick It Out
  1062.         Sy Borg
  1063.         Dong Work For Yuda  (Zappa/Smothers)
  1064.         Keep It Greasy                                  [49]
  1065.         Outside Now                                     [45,48,51]
  1066.         He Used To Cut The Grass
  1067.         Packard Goose
  1068.         Watermelon In Easter Hay                        [45]
  1069.         A Little Green Rosetta
  1070.  
  1071.  
  1072. KNOWN BOOTLEGS 1979:
  1073.         "Dead Girl of ... Glasgow" (1) - Apollo Theatre, Feb 14, 1979
  1074.         "Anyway the Wind Blows" (2) - Paris Feb 24, 79, also known as
  1075.                 "Zapp..A..Paris". Released officially as part of 'BEAT THE
  1076.                 BOOTS 1', July 91.
  1077.         "Easy Meat" (1) - Gothenburg, Sweden, Mar 6, 1979
  1078.         "Brest" (2) - Live in Brest, 79
  1079.  
  1080.  
  1081.                                 1 9 8 0
  1082.  
  1083. KNOWN BOOTLEGS 1980:
  1084.         "Joes Garage Acts 4 and 5 Live?" (2) - Fox Theatre, Atlanta,
  1085.                 Apr 20, 80 (and other '80 sources)
  1086.         "Personality" (2) - Rotterdam, May 24, 80
  1087.         "Rotterdam 1980" - rerelease of 'Personality'
  1088.         "Fred Zappelin" - Cologne June 7, 1980
  1089.         "At the Circus" (1) - Circus Krone, Munich July 1, 1980
  1090.         "Frank Zappa Famous X-mas Flower Hour" (2) - Munich, July 3, 80
  1091.         "Things Wayne Newton Never Told You" (1) - Munich, Germany, 80, same
  1092.                 as above (?)
  1093.         "Songs Einstein Jr. Never Heard" - Munich (?), same as above (?)
  1094.         "Cucurullo Brillo Brullo" (2 CD) - Munich 80 & some material from
  1095.                 the early seventies, including the 1974 KCET TV performance
  1096.         "Teenage Wind" (2) - New Jersey Palladium, Nov 1, 80
  1097.         "40th Birthday" (3) - various from 73-76
  1098.  
  1099.  
  1100.                                 1 9 8 1
  1101.  
  1102.  
  1103. ========================================================================
  1104. [30] TINSELTOWN REBELLION  (2 LP; 1 CD)                         11/5/81
  1105. ========================================================================
  1106.  
  1107. FZ
  1108. Ike Willis, Ray White, Steve Vai, Warren Cucurullo -- rhythm guitar & vocals
  1109. Denny Walley -- slide guitar & vocals
  1110. Tommy Mars -- keyboards & vocals
  1111. Peter Wolf -- keyboards
  1112. Bob Harris -- keyboards, trumpet & high vocals
  1113. Ed Mann -- percussion
  1114. Arthur Barrow -- bass & vocals
  1115. Patrick O'Hearn -- bass on "Dance Contest"
  1116. Vinnie Colaiuta -- drums
  1117. David Logemann -- drums on "Fine Girl" & 1st half of "Easy Meat"
  1118. Creg Cowan -- featured in a role of eccentric well-to-do Oregonian party giver
  1119.  
  1120.         Fine Girl                                       [46]
  1121.         Easy Meat                                       [53]
  1122.         For The Young Sophisticate
  1123.         Love Of My Life                                 [5,51]
  1124.         I Ain't Got No Heart                            [1]
  1125.         Panty Rap
  1126.         Tell Me You Love Me                             [11,46]
  1127.         Now You See It, Now You Don't
  1128.         Dance Contest
  1129.         The Blue Light                                  [39]
  1130.         Tinseltown Rebellion                            [42]
  1131.         Pick Me, I'm Clean
  1132.         Bamboozled By Love                              [49]
  1133.         Brown Shoes Don't Make It                       [2]
  1134.         Peaches III                                     [8,12]
  1135.  
  1136.  
  1137. ========================================================================
  1138. [31] SHUT UP 'N' PLAY YER GUITAR  (3 LP; 2 CD)                  11/5/81
  1139. ========================================================================
  1140.  
  1141. (Live guitar solos recorded between '77 and '80.)
  1142.  
  1143. FZ
  1144. Denny Walley, Ike Willis, Steve Vai, Ray White -- rhythm guitar
  1145. Warren Cucurullo -- rhythm guitar, electric sitar
  1146. Tommy Mars, Peter Wolf, Bob Harris, Andre Lewis, Eddie Jobson -- keyboards
  1147. Arthur Barrow, Patrick O'Hearn, Roy Estrada -- bass
  1148. Ed Mann -- percussion
  1149. Vinnie Colaiuta, Terry Bozzio -- drums
  1150. Jean-Luc Ponty -- baritone violin
  1151.  
  1152.         Five-Five-Five
  1153.         Hog Heaven
  1154.         Shut Up 'N' Play Yer Guitar
  1155.         While You Were Out
  1156.         Treacherous Cretins
  1157.         Heavy Duty Judy                                 [50]
  1158.         Soap 'N' Old Clothes
  1159.         Variations On The Carlos Santana Secret Chord Progression
  1160.         Gee, I Like Your Pants
  1161.         Canarsie
  1162.         Ship Ahoy
  1163.         Deathless Horsie                                [46]
  1164.         Shut Up 'N' Play Yer Guitar Some More
  1165.         Pink Napkins
  1166.         Beat It With Your Fist
  1167.         Return Of The Son Of Shut Up 'N' Play Yer Guitar
  1168.         Pinocchio's Furniture
  1169.         Why Johnny Can't Read
  1170.         Stucco Homes
  1171.         Canard Du Jour  (Zappa/Ponty)
  1172.  
  1173.  
  1174. ========================================================================
  1175. [32] YOU ARE WHAT YOU IS  (2 LP; 1 CD)                          9/81
  1176. ========================================================================
  1177.  
  1178. FZ
  1179. Ike Willis, Ray White -- rhythm guitar and vocals
  1180. Bob Harris -- boy soprano and trumpet
  1181. Steve Vai -- Strat abuse
  1182. Tommy Mars -- keyboards
  1183. Arthur Barrow -- bass
  1184. Ed Mann -- percussion
  1185. David Ocker -- clarinet and bass clarinet
  1186. Motorhead Sherwood -- tenor sax, bg. vocals
  1187. Denny Walley -- slide guitar, bg. vocals
  1188. David Logeman -- drums
  1189. Craig "Twister" Stewart -- harmonica
  1190. Jimmy Carl Black, Ahmet, Moon, Mark Pinske -- bg. vocals
  1191.  
  1192.         Teenage Wind                                    [51]
  1193.         Harder Than Your Husband
  1194.         Doreen                                          [53]
  1195.         Goblin Girl
  1196.         Theme From The 3rd Mvmt Of "Sinister Footwear"  [45]
  1197.         Society Pages                                   [49]
  1198.         I'm A Beautiful Guy                             [49]
  1199.         Beauty Knows No Pain                            [49]
  1200.         Charlie's Enormous Mouth                        [49]
  1201.         Any Downers?
  1202.         Conehead
  1203.         You Are What You Is                             [39]
  1204.         Mudd Club                                       [39]
  1205.         The Meek Shall Inherit Nothing                  [39]
  1206.         Dumb All Over                                   [46]
  1207.         Heavenly Bank Account                           [46]
  1208.         Suicide Chump                                   [46]
  1209.         Jumbo Go Away
  1210.         If Only She Woulda
  1211.         Drafted Again
  1212.  
  1213.  
  1214. KNOWN BOOTLEGS 1981:
  1215.         "31th October 1981 Palladium NY" - the famous Halloween show
  1216.                 broadcasted in many countries (see following bootlegs)
  1217.         side 2 of "As An Am" (1) - Palladium, Oct 31, 1981. Released
  1218.                 officially as part of 'BEAT THE BOOTS 1', July 91.
  1219.         "Arrogant Mop" (1) - Palladium, NYC, Oct 31, 1981
  1220.         "Halloween" (1) - Palladium NYC, 81, same as above (?)
  1221.         "Drowning Witch/Toxic Shock Pt 1" (1) - Palladium Oct 31, 81 and Ritz
  1222.                 Nov 17, 81
  1223.         "Heavenly Bank Account" (2) - the cover says incorrectly: Gothenburg,
  1224.                 Sweden, Dec 1, 78. Sides 2 to 4 are from Halloween show
  1225.         "Standing Room Only/Toxic Shock Pt. 2" (1) - Ritz, Nov 17, 81
  1226.         "Clownz on Velvet/Toxic Shock Pt. 3" (1) - Ritz, Nov 17, 1981
  1227.  
  1228.  
  1229.                                 1 9 8 2
  1230.  
  1231.  
  1232. ========================================================================
  1233. [33] SHIP ARRIVING TOO LATE TO SAVE A DROWNING WITCH            5/82
  1234. ========================================================================
  1235.  
  1236. FZ
  1237. Steve Vai -- impossible guitar parts
  1238. Ray White -- rhythm guitar, vocals
  1239. Tommy Mars -- keyboards
  1240. Bobby Martin -- keyboards, sax & vocals
  1241. Ed Mann -- percussion
  1242. Scott Thunes, Arthur Barrow, Patrick O'Hearn -- bass
  1243. Chad Wackerman -- drums
  1244. Roy Estrada, Ike Willis, Bob Harris -- vocals
  1245. Lisa Popeil -- vocal on "Teen-Age Prostitute"
  1246. Moon Zappa -- vocal on "Valley Girl"
  1247.  
  1248.         No Not Now                                      [39]
  1249.         Valley Girl
  1250.         I Come From Nowhere
  1251.         Drowning Witch                                  [49]
  1252.         Envelopes                                       [36]
  1253.         Teen-Age Prostitute
  1254.  
  1255.  
  1256. KNOWN BOOTLEGS 1982:
  1257.         "Pink Elephants Never Cry (but they sure screw like hell)" (2) -
  1258.                 Ahoy, Rotterdam May 15, 82
  1259.         "Charlie's Favourite" (2) - Ahoy, Rotterdam, May 15, 1982
  1260.         "Volare" (1) - Cologne, W. Germany, May 21, 82
  1261.         side 2 of "As An Am" (1) - Koln, May 21, 82. Released
  1262.                 officially as part of 'BEAT THE BOOTS 1', July 91.
  1263.         "Dweezil Has Messed My Mind Up" (2) - Vienna, June 28, 82
  1264.         "Autograph 82" (1) - July 82, Italy
  1265.         "Underground Record" (2) - Bolzano, 82
  1266.         "Bolzano Part I" (picture disc rerelease of Side 1 & 2 of "Underground
  1267.                 Record")
  1268.         "Bolzano Part II" (Side 3 & 4 of "Underground Record")
  1269.         "How Much Rot Can You Handle" (1) - various from 82 (and 78)
  1270.  
  1271.  
  1272.                                 1 9 8 3
  1273.  
  1274.  
  1275. ========================================================================
  1276. [34] THE MAN FROM UTOPIA                                        3/83
  1277. ========================================================================
  1278.  
  1279. FZ
  1280. Steve Vai -- impossible guitar parts (on Strat & acoustic)
  1281. Ray White -- guitar & vocals
  1282. Roy Estrada -- pachuto falsettos etc.
  1283. Bob Harris -- boy soprano
  1284. Ike Willis -- bionic baritone
  1285. Bobby Martin -- keyboards, sax & vocals
  1286. Tommy Mars -- keyboards
  1287. Arthur "Tink" Barrow -- keyboards, bass, micro bass, rhythm guitar
  1288. Ed Mann -- percussion
  1289. Scott Thunes -- bass
  1290. Chad Wackerman -- drums
  1291. Vinnie Colaiuta -- drums
  1292. Craig "Twister" Steward -- harmonica
  1293. Dick Fegy -- mandolin
  1294. Marty Krystall -- saxophones
  1295.  
  1296.         Cocaine Decisions                               [49]
  1297.         The Dangerous Kitchen                           [46]
  1298.         Tink Walks Amok
  1299.         The Radio Is Broken
  1300.         Moggio                                          [53]
  1301.         The Man From Utopia Meets Mary Lou (Medley)     [51]
  1302.         Stick Together                                  [51]
  1303.         Sex
  1304.         The Jazz Discharge Party Hats
  1305.         We Are Not Alone
  1306.  
  1307.  
  1308. ========================================================================
  1309. [35] BABY SNAKES                                                3/83
  1310. ========================================================================
  1311.  
  1312. (Soundtrack from the movie 'Baby Snakes'. Recorded live at Palladium, New
  1313. York, Halloween 1978.)
  1314.  
  1315. FZ
  1316. Terry Bozzio -- drums
  1317. Roy Estrada -- high vocals, bass
  1318. Adrian Belew -- guitar
  1319. Ed Mann -- percussion
  1320. Patrick O'Hearn -- bass
  1321. Tommy Mars -- keyboards
  1322. Peter Wolf -- keyboards
  1323.  
  1324.         Intro Rap
  1325.         Baby Snakes                                     [26]
  1326.         Titties 'N' Beer                                [23]
  1327.         The Black Page #2                               [23,51,52,53]
  1328.         Jones Crusher                                   [26]
  1329.         Disco Boy                                       [22,51]
  1330.         Dinah Moe Humm                                  [17,54]
  1331.         Punky's Whips                                   [23]
  1332.  
  1333.  
  1334. ========================================================================
  1335. [36] LONDON SYMPHONY ORCHESTRA, vol 1                           9/6/83
  1336. ========================================================================
  1337.  
  1338. The London Symphony Orchestra, conducted by Kent Nagano, and
  1339.  
  1340. David Ocker -- solo clarinet
  1341. Chad Wackerman -- drum set
  1342. Ed Mann -- featured percussionist
  1343.  
  1344.         Sad Jane
  1345.         Pedro's Dowry (large orchestra version)         [27]
  1346.         Envelopes                                       [33]
  1347.         Mo 'N' Herb's Vacation (Parts 1-3)
  1348.  
  1349.  
  1350.  
  1351.                                 1 9 8 4
  1352.  
  1353.  
  1354. ========================================================================
  1355. [37] THE PERFECT STRANGER                                       23/8/84
  1356. ========================================================================
  1357.  
  1358. Ensemble InterContemporain, conducted by Pierre Boulez
  1359. The Barking Pumpkin Digital Gratification Consort (FZ on Synclavier)
  1360.  
  1361.         The Perfect Stranger
  1362.         Naval Aviation In Art?                          [27]
  1363.         The Girl In The Magnesium Dress
  1364.         Outside Now Again
  1365.         Love Story
  1366.         Dupree's Paradise                               [47,52]
  1367.         Jonestown
  1368.  
  1369.  
  1370. ========================================================================
  1371. [38] THEM OR US  (2 LP; 1 CD)                                   18/10/84
  1372. ========================================================================
  1373.  
  1374. FZ
  1375. Ray White -- guitar, vocals
  1376. Steve Vai -- guitar
  1377. Dweezil Zappa -- guitar
  1378. Ike Willis -- vocals
  1379. Bobby Martin -- keyboards, harmonica, vocals
  1380. Johnny 'Guitar' Watson -- vocals
  1381. Napoleon Murphy Brock -- vocals
  1382. Roy Estrada -- vocals
  1383. Moon Zappa -- vocals
  1384. George Duke -- piano, vocals
  1385. Bob Harris -- vocals
  1386. Thana Harris -- vocals
  1387. Tommy Mars -- keyboards
  1388. Brad Cole -- piano
  1389. Ed Mann -- percussion
  1390. Scott Thunes -- bass
  1391. Arthur Barrow -- bass
  1392. Patrick O'Hearn -- bass
  1393. Chad Wackerman -- drums
  1394.  
  1395.         The Closer You Are  (Lewis/Robinson)            [51]
  1396.         In France                                       [49]
  1397.         Ya Hozna
  1398.         Sharleena                                       [11,49,55]
  1399.         Sinister Footwear II                            [52]
  1400.         Truck Driver Divorce                            [51]
  1401.         Stevie's Spanking                               [51,52]
  1402.         Baby, Take Your Teeth Out
  1403.         Marqueson's Chicken
  1404.         Planet Of My Dreams
  1405.         Be In My Video                                  [46]
  1406.         Them Or Us
  1407.         Frogs With Dirty Little Lips
  1408.         Whippin' Post  (Allman)                         [42]
  1409.  
  1410.  
  1411. ========================================================================
  1412. [39] THING-FISH  (3 LP; 2 CD)                                   21/11/84
  1413. ========================================================================
  1414.  
  1415. FZ
  1416. Steve Vai -- guitar
  1417. Ray White -- guitar, vocals
  1418. Tommy Mars -- keyboards
  1419. Chuck Wild -- broadway piano
  1420. Arthur Barrow -- bass
  1421. Scott Thunes -- bass
  1422. Jay Anderson -- string bass
  1423. Ed Mann -- percussion
  1424. Chad Wackerman -- drums
  1425. Steve De Furia & David Ocker -- synclavier programmers
  1426. Ike Willis, Terry Bozzio, Dale Bozzio, Napoleon Murphy Brock,
  1427. Bob Harris, Johnny 'Guitar' Watson -- vocals
  1428.  
  1429.         Prologue
  1430.         The Mammy Nuns                                  [46]
  1431.         Harry & Rhonda
  1432.         Galoot Up-Date                                  [30]
  1433.         The 'Torchum' Never Stops                       [22,23,46,50,51]
  1434.         That Evil Prince                                [51]
  1435.         You Are What You Is                             [32]
  1436.         Mudd Club                                       [32]
  1437.         The Meek Shall Inherit Nothing                  [32]
  1438.         Clowns On Velvet
  1439.         Harry-As-A-Boy
  1440.         He's So Gay                                     [54]
  1441.         The Massive Improve'lence
  1442.         Artificial Rhonda                               [22,54]
  1443.         The Crab-Grass Baby
  1444.         The White Boy Troubles
  1445.         No Not Now                                      [33]
  1446.         Briefcase Boogie
  1447.         Brown Moses                                     [51]
  1448.         Wistful With A Fist-Full
  1449.         Drop Dead
  1450.         Won Ton On
  1451.  
  1452.  
  1453. ========================================================================
  1454. [40] FRANCESCO ZAPPA                                            21/11/84
  1455. ========================================================================
  1456.  
  1457. The Barking Pumpkin Digital Gratification Consort (FZ on Synclavier)
  1458.  
  1459.         (The music is from the collection of the Music Library at the
  1460.         University of California, Berkeley.)
  1461.  
  1462.         Opus 1:
  1463.         #1: 1st movement Andante
  1464.             2nd movement Allegro con brio
  1465.         #2: 1st movement Andantino
  1466.             2nd movement Minuetto grazioso
  1467.         #3: 1st movement Andantino
  1468.             2nd movement Presto
  1469.         #4: 1st movement Andante
  1470.             2nd movement Allegro
  1471.         #5: 2nd movement Minuetto grazioso
  1472.         #6: 1st movement Largo
  1473.             2nd movement Minuet
  1474.         Opus 4:
  1475.         #1: 1st movement Andantino
  1476.             2nd movement Allegro assai
  1477.         #2: 2nd movement Allegro assai
  1478.         #3: 1st movement Andante
  1479.             2nd movement Tempo di minuetto
  1480.         #4: 1st movement Minuetto
  1481.  
  1482.  
  1483. KNOWN BOOTLEGS 1984:
  1484.         "Orchestral Madness/Son of Serious Music" (1) - Berkeley Symphony
  1485.                 Orchestra, June 16, 1984
  1486.         "Fits Your 34B, No Matter Which 43B You Are" (2) - Sept, 14, 84
  1487.         "Live Ahoy" - Rotterdam, Sept. 16, 84
  1488.         "Zapped Again!" - Rotterdam Sept. 16, 84 (same as "Live Ahoy!")
  1489.         "Snake Hips Etcetera" (2) - Hammersmith Odeon, Sept. 24, 84
  1490.         "Frankie Goes To Dusseldorf" (2) - Dusseldorf Sept 28, 84
  1491.         "Serious Music" (1) - Berkeley Symphony Orchestra etc., Oct. 31
  1492.         "Carousel" (2) - Berlin, Nov. 9, 1984
  1493.         "Dortmund 84" (1)
  1494.         "Dropping Dildos" (2) - Chicago, Nov 23, 1984
  1495.         "'Z' All You Need is Glove" (2) - 84 tour
  1496.         "Frank's Place" (2) - various from 84
  1497.         "Big Mother Is Watching You" (1) - 84 tour
  1498.         "Guitar Hernia" (1) - various from 74 to 84
  1499.         "Demo's" - various live & studio from different periods, but mainly
  1500.                 from 1979-1984: live from Santa Monica 11/12/1981, Hollywood
  1501.                 22/7/1984, Munich 31/3/1979
  1502.  
  1503.  
  1504.                                 1 9 8 5
  1505.  
  1506.  
  1507. ========================================================================
  1508. [41a] FZ MEETS THE MOTHERS OF PREVENTION                        21/11/85
  1509. ========================================================================
  1510.  
  1511. FZ
  1512. Steve Vai -- guitar
  1513. Johnny 'Guitar' Watson -- guitar, vocals
  1514. Ike Willis -- guitar, vocals
  1515. Ray White -- guitar, vocals
  1516. Bobby Martin -- keyboards, vocals
  1517. Tommy Mars -- keyboards
  1518. Scott Thunes -- bass
  1519. Chad Wackerman -- drums
  1520. Ed Mann -- percussion
  1521.  
  1522. Voices on 'Porn Wars' -- Moon, Dweezil, Senator Danforth (R-Missouri), Senator
  1523. Hollings (D-South Carolina), Senator Trible (R-Virginia), Senator Hawkins
  1524. (R-Florida), Senator Exon (D-Nebraska), Senator Gorton (R-Washington),
  1525. Senator Gore (D-Tennessee), Tipper Gore, Reverend Jeff Ling, Spider Barbour,
  1526. All Nite John, unknown girl in piano
  1527.  
  1528.         I Don't Even Care
  1529.         One Man - One Vote
  1530.         Little Beige Sambo
  1531.         Aerobics In Bondage
  1532.         We're Turning Again                             [54]
  1533.         Alien Orifice                                   [52,54]
  1534.         Yo Cats  (Zappa/Mariano)
  1535.         What's New In Baltimore?                        [42,53]
  1536.         Porn Wars
  1537.  
  1538.  
  1539. ========================================================================
  1540. [41b] FZ MEETS THE MOTHERS OF PREVENTION (European version)     11/85
  1541. ========================================================================
  1542.  
  1543. FZ
  1544. Steve Vai -- guitar
  1545. Johnny 'Guitar' Watson -- guitar, vocals
  1546. Ike Willis -- guitar, vocals
  1547. Ray White -- guitar, vocals
  1548. Bobby Martin -- keyboards, vocals
  1549. Tommy Mars -- keyboards
  1550. Scott Thunes -- bass
  1551. Chad Wackerman -- drums
  1552. Ed Mann -- percussion
  1553.  
  1554.         We're Turning Again                             [54]
  1555.         Alien Orifice                                   [52,54]
  1556.         Yo Cats  (Zappa/Mariano)
  1557.         What's New In Baltimore?                        [42,53]
  1558.         I Don't Even Care
  1559.         One Man - One Vote
  1560.         HR 2911
  1561.         Little Beige Sambo
  1562.         Aerobics In Bondage
  1563.  
  1564.  
  1565.                                 1 9 8 6
  1566.  
  1567.  
  1568. ========================================================================
  1569. [42] DOES HUMOR BELONG IN MUSIC?                                27/1/86
  1570. ========================================================================
  1571.  
  1572. (Recorded live from '84 tour.)
  1573.  
  1574. FZ
  1575. Ray White -- rhythm guitar, vocal
  1576. Ike Willis -- rhythm guitar, vocal
  1577. Bobby Martin -- keyboards, sax, vocal
  1578. Alan Zavod -- keyboards
  1579. Scott Thunes -- bass
  1580. Chad Wackerman -- drums
  1581. Dweezil Zappa -- guitar solo on 'Whippin' Post'
  1582.  
  1583.         Zoot Allures                                    [22,49,50]
  1584.         Tinsel-Town Rebellion                           [30]
  1585.         Trouble Every Day                               [1,19,50,53]
  1586.         Penguin In Bondage                              [19,50]
  1587.         Hot-Plate Heaven At The Green Hotel             [48]
  1588.         What's New In Baltimore?                        [41ab,53]
  1589.         Cock-Suckers' Ball  (trad. arr. Zappa)
  1590.         WPLJ  (Dobard)                                  [9]
  1591.         Let's Move To Cleveland                         [50,51]
  1592.         Whippin' Post  (Allman)                         [38]
  1593.  
  1594.  
  1595. ========================================================================
  1596. [43] JAZZ FROM HELL                                             15/11/86
  1597. ========================================================================
  1598.  
  1599. FZ
  1600. Steve Vai -- rhythm guitar
  1601. Ray White -- rhythm guitar
  1602. Tommy Mars -- keyboards
  1603. Bobby Martin -- keyboards
  1604. Ed Mann -- percussion
  1605. Scott Thunes -- bass
  1606. Chad Wackerman -- drums
  1607.  
  1608.         Night School
  1609.         The Beltway Bandits
  1610.         While You Were Art II
  1611.         Jazz From Hell
  1612.         G-Spot Tornado
  1613.         Damp Ankles
  1614.         St. Etienne
  1615.         Massaggio Galore
  1616.  
  1617.  
  1618.                                 1 9 8 7
  1619.  
  1620.  
  1621. ========================================================================
  1622. [44] LONDON SYMPHONY ORCHESTRA, vol. 2                          17/9/87
  1623. ========================================================================
  1624.  
  1625. The London Symphony Orchestra, conducted by Kent Nagano, and
  1626.  
  1627. Chad Wackerman -- drum set
  1628. Ed Mann -- featured percussionist
  1629.  
  1630.         Bogus Pomp                                      [27]
  1631.         Bob In Dacron
  1632.         Strictly Genteel                                [13,27,52,54]
  1633.  
  1634.  
  1635.  
  1636.                                 1 9 8 8
  1637.  
  1638.  
  1639. ========================================================================
  1640. [45] GUITAR  (2 CD)                                             4/88
  1641. ========================================================================
  1642.  
  1643. (Live guitar solos recorded between '79 and '84.)
  1644.  
  1645.         Sexual Harassment In The Workplace
  1646.         Which One Is It?
  1647.         Republicans
  1648.         Do Not Pass Go
  1649.         Chalk Pie
  1650.         In-A-Gadda-Stravinsky
  1651.         That's Not Really Reggae
  1652.         When No One Was No One
  1653.         Once Again, Without The Net
  1654.         Outside Now (Original Solo)                     [29,48,51]
  1655.         Jim & Tammy's Upper Room
  1656.         Were We Ever Really Safe In San Antonio?
  1657.         That Ol' G Minor Thing Again
  1658.         Hotel Atlanta Incidentals
  1659.         That's Not Really A Shuffle
  1660.         Move It Or Park It
  1661.         Sunrise Redeemer
  1662.         Variations On Sinister #3                       [32]
  1663.         Orrin Hatch On Skis
  1664.         But Who Was Fulcanelli?
  1665.         For Duane
  1666.         GOA
  1667.         Winos Do Not March
  1668.         Swans? What Swans?
  1669.         Too Ugly For Show Business
  1670.         Systems Of Edges
  1671.         Do Not Try This At Home
  1672.         Things That Look Like Meat
  1673.         Watermelon In Easter Hay                        [29]
  1674.         Canadian Customs
  1675.         Is That All There Is?
  1676.         It Ain't Necessarily The Saint James Infirmary  (Gershwin/
  1677.                 Gershwin/Heyward/Primrose)
  1678.  
  1679.  
  1680. ========================================================================
  1681. [46] YOU CAN'T DO THAT ON STAGE ANYMORE, vol. 1  (2 CD)         4/88
  1682. ========================================================================
  1683.  
  1684. (YCDTOSA series contains live performances between '65 and '88.)
  1685.  
  1686.         The Florida Airport Tape
  1687.         Once Upon A Time
  1688.         Sofa #1                                         [20]
  1689.         The Mammy Anthem                                [39]
  1690.         You Didn't Try To Call Me                       [1,5]
  1691.         Diseases Of The Band
  1692.         Tryin' To Grow A Chin                           [26,54]
  1693.         Let's Make The Water Turn Black/                [4,52]
  1694.           Harry, You're A Beast/                        [4,52]
  1695.           The Orange County Lumber Truck                [10,52]
  1696.         The Groupie Routine                             [12]
  1697.         Ruthie-Ruthie  (Brock/Berry)
  1698.         Babbette
  1699.         I'm The Slime                                   [17,23]
  1700.         Big Swifty                                      [15,47,52]
  1701.         Don't Eat The Yellow Snow                       [18]
  1702.         Plastic People  (Zappa/Berry)                   [2]
  1703.         The Torture Never Stops                         [22,23,39,50,51]
  1704.         Fine Girl                                       [30]
  1705.         Zomby Woof                                      [17,50]
  1706.         Sweet Leilani  (Owens)
  1707.         Oh No                                           [10,19,52]
  1708.         Be In My Video                                  [38]
  1709.         The Deathless Horsie                            [31]
  1710.         The Dangerous Kitchen                           [34]
  1711.         Dumb All Over                                   [32]
  1712.         Heavenly Bank Account                           [32]
  1713.         Suicide Chump                                   [32]
  1714.         Tell Me You Love Me                             [11,30]
  1715.         Sofa #2                                         [20,23,50]
  1716.  
  1717.  
  1718. ========================================================================
  1719. [47] YOU CAN'T DO THAT ON STAGE ANYMORE, vol. 2  (2 CD)         9/88
  1720. ========================================================================
  1721.  
  1722. (The Helsinki Concert, recorded live 22/9/74.)
  1723.  
  1724. FZ
  1725. Napoleon Murphy Brock -- sax, vocal
  1726. George Duke -- keyboard, vocal
  1727.  
  1728. Ruth Underwood -- percussion
  1729. Tom Fowler -- bass
  1730. Chester Thompson -- drums
  1731.  
  1732.         Tush Tush Tush (A Token Of My Extreme)          [29]
  1733.         Stinkfoot                                       [18,52]
  1734.         Inca Roads                                      [20,50]
  1735.         RDNZL                                           [24,53]
  1736.         Village Of The Sun                              [19]
  1737.         Echidna's Arf (Of You)                          [19]
  1738.         Don't You Ever Wash That Thing?                 [19]
  1739.         Pygmy Twylyte                                   [19]
  1740.         Room Service
  1741.         The Idiot Bastard Son                           [4]
  1742.         Cheepnis                                        [19]
  1743.         Approximate                                     [23,51]
  1744.         Dupree's Paradise                               [37,52]
  1745.         Satumaa (Finnish Tango)  (Mononen)
  1746.         T'Mershi Duween                                 [52]
  1747.         The Dog Breath Variations                       [6]
  1748.         Uncle Meat                                      [6]
  1749.         Building A Girl
  1750.         Montana (Whipping Floss)                        [17,51]
  1751.         Big Swifty                                      [15,46,52]
  1752.  
  1753.  
  1754. ========================================================================
  1755. [48] BROADWAY THE HARD WAY                                      11/88
  1756. ========================================================================
  1757.  
  1758. (New live material from '88 tour.)
  1759.  
  1760. FZ
  1761. Ike Willis -- guitar, vocal
  1762. Mike Keneally -- guitar, synth, vocal
  1763. Bobby Martin -- keyboard, vocal
  1764. Ed Mann -- percussion
  1765. Walt Fowler -- trumpet
  1766. Bruce Fowler -- trombone
  1767. Paul Carman -- alto sax
  1768. Albert Wing -- tenor sax
  1769. Kurt McGettrick -- baritone sax
  1770. Scott Thunes -- bass
  1771. Chad Wackerman -- drums
  1772.  
  1773. Guest vocalist -- Eric Buxton
  1774.  
  1775.         Elvis Has Just Left The Building
  1776.         Planet Of The Baritone Women
  1777.         Any Kind Of Pain
  1778.         Dickie's Such An Asshole                        [49]
  1779.         When The Lie's So Big
  1780.         Rhymin' Man
  1781.         Promiscuous
  1782.         The Untouchables  (Riddle/Willis)
  1783.         Why Don't You Like Me?
  1784.         Bacon Fat  (Williams/Brown)
  1785.         Stolen Moments  (Nelson)
  1786.         Murder By Numbers  (Sting/Summers)
  1787.         Jezebel Boy
  1788.         Outside Now                                     [29,45,51]
  1789.         Hot Plate Heaven At The Green Hotel             [42]
  1790.         What Kind Of Girl?                              [12]
  1791.         Jesus Thinks You're A Jerk
  1792.  
  1793.  
  1794. KNOWN BOOTLEGS 1988:
  1795.         "The Untouchables" (2) - various from 88 tour
  1796.         "Frankie's Greatest Hits - Live '88" - side 2 is not from 88
  1797.  
  1798.  
  1799.                                 1 9 8 9
  1800.  
  1801.  
  1802. ========================================================================
  1803. [49] YOU CAN'T DO THAT ON STAGE ANYMORE, vol. 3  (2 CD)         10/89
  1804. ========================================================================
  1805.  
  1806.         Sharleena                                       [11,38,55]
  1807.         Bamboozled By Love                              [30]
  1808.         Lucille Has Messed My Mind Up                   [28]
  1809.         Advance Romance (1984)                          [21,52,53]
  1810.         Bobby Brown Goes Down                           [26]
  1811.         Keep It Greasey                                 [29]
  1812.         Honey, Don't You Want A Man Like Me?            [23,54]
  1813.         In France                                       [38]
  1814.         Drowning Witch                                  [33]
  1815.         Ride My Face To Chicago
  1816.         Carol, You Fool
  1817.         Chana In De Bushwop  (Zappa/Diva Zappa)
  1818.         Joe's Carage                                    [28]
  1819.         Why Does It Hurt When I Pee?                    [28]
  1820.         Dickie's Such An Asshole                        [48]
  1821.         Hands With A Hammer  (Bozzio)
  1822.         Zoot Allures                                    [22,42,50]
  1823.         Society Pages                                   [32]
  1824.         I'm A Beautiful Guy                             [32]
  1825.         Beauty Knows No Pain                            [32]
  1826.         Charlie's Enormous Mouth                        [32]
  1827.         Cocaine Decisions                               [34]
  1828.         Nig Biz
  1829.         King Kong                                       [6,52]
  1830.         Cosmik Debris                                   [18,50]
  1831.  
  1832.  
  1833.  
  1834.                                 1 9 9 0
  1835.  
  1836.  
  1837.                                 1 9 9 1
  1838.  
  1839.  
  1840. ========================================================================
  1841. [50] THE BEST BAND YOU NEVER HEARD IN YOUR LIFE  (2 CD)         4/91
  1842. ========================================================================
  1843.  
  1844. (Live songs from '88 tour.)
  1845.  
  1846. FZ
  1847. Ike Willis -- rhythm guitar, computer-synth, vocal
  1848. Mike Keneally -- rhythm guitar, synth, vocal
  1849. Bobby Martin -- keyboards, vocal
  1850. Ed Mann -- vibes, marimba, electronic percussion
  1851. Walt Fowler -- trumpet, flugel horn, synth
  1852. Bruce Fowler -- trombone
  1853. Paul Carman -- alto sax, soprano sax, baritone sax
  1854. Albert Wing -- tenor sax
  1855. Kurt McGettrick -- baritone sax, bass sax, contrabass clarinet
  1856. Scott Thunes -- electric bass, mini-moog
  1857. Chad Wackerman -- drums, electronic percussion
  1858.  
  1859.         Heavy Duty Judy                                 [31]
  1860.         Ring Of Fire  (Kilgore/Carter)
  1861.         Cosmik Debris                                   [18,49]
  1862.         Find Her Finer                                  [22]
  1863.         Who Needs The Peace Corps?                      [4]
  1864.         I Left My Heart In San Francisco  (Cory/Cross)
  1865.         Zomby Woof                                      [17,46]
  1866.         Bolero  (Ravel)
  1867.         Zoot Allures                                    [22,42,49]
  1868.         Mr. Green Genes                                 [6,8]
  1869.         Florentine Pogen                                [20,51]
  1870.         Andy                                            [20]
  1871.         Inca Roads                                      [20,47]
  1872.         Sofa #1                                         [20,23,46]
  1873.         Purple Haze  (Hendrix)
  1874.         Sunshine Of Your Love  (Brown/Bruce/Clapton)
  1875.         Let's Move To Cleveland                         [42,51]
  1876.         When Irish Eyes Are Smiling  (Ball/Graff/Olcott)
  1877.         "Godfather Part 2" Theme  (Rota)
  1878.         A Few Moments With Brother A. West  (A.West/Zappa)
  1879.         The Torture Never Stops, Part 1                 [22,23,39,46,51]
  1880.         Theme From "Bonanza"  (Evans/Livingston)
  1881.         Lonesome Cowboy Burt (Swaggart Version)         [13,54]
  1882.         The Torture Never Stops, Part 2
  1883.         More Trouble Every Day (Swaggart Version)       [1,19,42,53]
  1884.         Penguin In Bondage (Swaggart Version)           [19,42]
  1885.         The Eric Dolphy Memorial Barbecue               [10]
  1886.         Stairway To Heaven  (Page/Plant)
  1887.  
  1888.  
  1889. ========================================================================
  1890. [51] YOU CAN'T DO THAT ON STAGE ANYMORE, vol. 4  (2 CD)         6/91
  1891. ========================================================================
  1892.  
  1893.         Little Rubber Girl  (Zappa/Walley)
  1894.         Stick Together                                  [34]
  1895.         My Guitar Wants To Kill Your Mama               [10,53]
  1896.         Willie The Pimp                                 [8,12]
  1897.         Montana                                         [17,47]
  1898.         Brown Moses                                     [39]
  1899.         The Evil Prince                                 [39]
  1900.         Approximate                                     [23,47]
  1901.         Love Of My Life  (Collins/Zappa)                [5,30]
  1902.         Let's Move To Cleveland - Solos (1984)          [42,50]
  1903.         You Call That Music?
  1904.         Pound For A Brown - Solos (1978)                [6,23,53]
  1905.         The Black Page (1984)                           [23,35,52,53]
  1906.         Take Me Out To The Ball Game  (Norworth/Von Tilzer)
  1907.         Filthy Habits                                   [25]
  1908.         The Torture Never Stops (Original Version)      [22,23,39,46,50]
  1909.         Church Chat
  1910.         Stevie's Spanking                               [38,52]
  1911.         Outside Now                                     [29,45,48]
  1912.         Disco Boy                                       [22,35]
  1913.         Teen-Age Wind                                   [32]
  1914.         Truck Driver Divorce                            [38]
  1915.         Florentine Pogen                                [20,50]
  1916.         Tiny Sick Tears
  1917.         Smell My Beard  (Duke/Zappa)
  1918.         The Booger Man  (Duke/Brock/Zappa)
  1919.         Carolina Hard-Core Ecstasy                      [21]
  1920.         Are You Upset?
  1921.         Little Girl Of Mine  (Levy/Cox)
  1922.         The Closer You Are  (Lewis/Robinson)            [38]
  1923.         Johnny Darling  (Statton/Statton)
  1924.         No, No Cherry  (Ceasar/Gray)
  1925.         The Man From Utopia  (Woods/Woods)              [34]
  1926.         Mary Lou  (Jessie)                              [34]
  1927.  
  1928.  
  1929. ========================================================================
  1930. [52] MAKE A JAZZ NOISE HERE  (2 CD)                             6/91
  1931. ========================================================================
  1932.  
  1933. (Live instrumental music from '88 tour.)
  1934.  
  1935. FZ
  1936. Ike Willis -- rhythm guitar, synth, vocal
  1937. Mike Keneally -- rhythm guitar, synth, vocal
  1938. Bobby Martin -- keyboards, vocal
  1939. Ed Mann -- vibes, marimba, electronic percussion
  1940. Walt Fowler -- trumpet, flugel horn, synth
  1941. Bruce Fowler -- trombone
  1942. Paul Carman -- alto sax, soprano sax, baritone sax
  1943. Albert Wing -- tenor sax
  1944. Kurt McGettrick -- baritone sax, contrabass clarinet
  1945. Scott Thunes -- electric bass, mini-moog
  1946. Chad Wackerman -- drums, electronic percussion
  1947.  
  1948.         Stinkfoot                                       [18,47]
  1949.         When Yuppies Go To Hell
  1950.         Fire And Chains
  1951.         Let's Make The Water Turn Black                 [4,46]
  1952.         Harry, You're A Beast                           [4,46]
  1953.         The Orange County Lumber Truck                  [10,46]
  1954.         Oh No                                           [10,19,46]
  1955.         Theme From "Lumpy Gravy"                        [3]
  1956.         Eat That Question                               [16]
  1957.         Black Napkins                                   [22,54]
  1958.         Big Swifty                                      [15,46,47]
  1959.         King Kong                                       [6,49]
  1960.         Star Wars Won't Work
  1961.         The Black Page (New Age Version)                [23,35,51,53]
  1962.         T'Mershi Duween                                 [47]
  1963.         Dupree's Paradise                               [37,47]
  1964.         City Of Tiny Lights                             [26,53]
  1965.         Royal March From "L'Histoire Du Soldat"  (Stravinsky)
  1966.         Theme From The Bartok Piano Concerto #3  (Bartok)
  1967.         Sinister Footwear, 2nd Mvt.                     [38]
  1968.         Stevie's Spanking                               [38,51]
  1969.         Alien Orifice                                   [41ab,54]
  1970.         Cruisin' For Burgers                            [6,23,55]
  1971.         Advance Romance                                 [21,49,53]
  1972.         Strictly Genteel                                [13,27,44,54]
  1973.  
  1974.  
  1975. ========================================================================
  1976. BEAT THE BOOTS 1 (10 LP; 9 CD)                                  7/91
  1977. ========================================================================
  1978.  
  1979. (8 bootleg albums rereleased officially with Zappa's permission.)
  1980.  
  1981.         'TIS THE SEASON TO BE JELLY             (live 30/9/67)
  1982.                 You Didn't Try To Call Me
  1983.                 Petroushka
  1984.                 Bristol Stomp
  1985.                 Baby Love
  1986.                 Big Leg Emma
  1987.                 No Matter What You Do (Tchaikovsky's 6th)
  1988.                 Blue Suede Shoes
  1989.                 Hound Dog
  1990.                 Gee
  1991.                 King Kong
  1992.                 It Can't Happen Here
  1993.  
  1994.         THE ARK                                 (live 18/7/68)
  1995.                 Big Leg Emma
  1996.                 Some Ballet Music
  1997.                 Status Back Baby
  1998.                 Valarie
  1999.                 My Guitar
  2000.                 The Uncle Meat
  2001.                 Uncle Meat/King Kong (Medley)
  2002.  
  2003.         FREAKS & MOTHERFU*#@%!                  (live 11/5/70)
  2004.                 Happy Together  (Bonner/Gordon)
  2005.                 Wino Man - With Dr. John Routine
  2006.                 Concentration Moon
  2007.                 Pallidan Routine
  2008.                 Call Any Vegetable
  2009.                 Little House I Used To Live In
  2010.                 Mudshark Variations
  2011.                 Holiday In Berlin
  2012.                 Sleeping In A Jar
  2013.                 Cruising For Burgers
  2014.  
  2015.         PIQUANTIQUE                             (live 21/8/73)
  2016.                 Kung Fu
  2017.                 Redunzl
  2018.                 Dupree's Paradise
  2019.                 T'Mershi Duween
  2020.                 Father O'Blivion
  2021.  
  2022.         UNMITIGATED AUDACITY                    (live 12/5/74)
  2023.                 Dupree's Paradise
  2024.                 It Can't Happen Here
  2025.                 Hungry Freaks, Daddy
  2026.                 You're Probably Wondering Why I'm Here
  2027.                 How Could I Be Such A Fool
  2028.                 I Ain't Got No Heart
  2029.                 I'm Not Satisfied
  2030.                 Wowie Zowie
  2031.                 Let's Make The Water Turn Black
  2032.                 Harry, You're A Beast
  2033.                 Oh No
  2034.                 More Trouble Every Day
  2035.                 Louie Louie
  2036.                 Camarillo Brillo
  2037.  
  2038.         SAARBRUCKEN 1979  (2 LP; 1 CD)          (live 3/9/78)
  2039.                 Dancin' Fool
  2040.                 Easy Meat
  2041.                 Honey, Don't You Want A Man Like Me?
  2042.